AFTEC propose un parcours de formation pour devenir conseiller en assurance ou assureur. Il a pour mission de proposer des produits dans le but de protéger des biens (véhicule, habitat) et des personnes (prévoyance, santé, retraite) ou d’épargner. Il ou elle réalise les missions suivantes :
- Ecouter et analyser les besoins pour apporter une solution personnalisée et adaptée à chaque client.
- Découvrir les besoins et appétences du client en termes de placement afin de lui proposer une solution adaptée à son profil d’investisseur dans le but d’optimiser ses avoirs.
- Fidéliser et développer un portefeuille clients par la prospection.
Il doit savoir réaliser des ventes via plusieurs canaux de communication : en virtuel, en face-à-face, par téléphone... Les outils numériques sont indéniables pour être réactif. Des bonnes connaissances en droit, gestion et fiscalité sont également nécessaires.
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