La conseillère ou conseiller financier a pour missions :
- D'écouter, analyser les besoins de ses clients et d’effectuer les placements financiers les plus adaptés.
- D'assurer la gestion et le suivi du patrimoine et réaliser des reportings réguliers sur les différents placements qu’il a effectués.
Les qualités requises :
- Aimer les chiffres
- Bon sens du relationnel
- Goût pour le commerce
- Maîtrise de l’anglais (contexte de mondialisation).
Le conseiller financier est également nommé banquier.
