Planificateur financier H/F en alternance

Le campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants.

UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?

Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un gestionnaire de patrimoine H/F en alternance dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance

LES MISSIONS

En tant qu'étudiant en alternance, nous recherchons une personne motivée et dynamique, avec les qualifications suivantes :

• Analyse de la situation financière
• Participation à la planification financière
• Assister dans l'élaboration de plans financiers personnalisés en fonction des besoins et des objectifs des clients.
• Contribuer à la mise en place de stratégies de gestion de patrimoine
• Participer à des réunions avec les clients pour comprendre leurs préoccupations et discuter des recommandations financières
• Aider à la préparation de documents de présentation pour les clients
• Suivre l'évolution des portefeuilles et des plans financiers
• Générer des rapports périodiques pour les clients sur la performance de leurs investissements
• Contribuer à la mise à jour des analyses financières en fonction de l'évolution du contexte économique

PROFIL RECHERCHÉ

• Capacité à analyser des données financières et à tirer des conclusions significatives
• Maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel
• Excellentes compétences en communication orale et écrite
• Capacité à interagir efficacement avec les clients et à établir des relations professionnelles
• Aptitude à travailler de manière autonome tout en s'intégrant à une équipe
• Motivation à apprendre et à développer ses compétences dans le domaine de la planification financière
• Esprit critique et créatif dans la résolution de problèmes financiers

EXPÉRIENCE / NIVEAU REQUIS

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS

RÉMUNÉRATION

Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage
Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste? N'attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences !